Systematisch Konzeptionell Nachhaltig

Eine Beratung mit MehrWert

Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele und Wertvorstellungen sind der Ausgangspunkt meiner Beratung. Ich habe keine vorgefertigte Meinung und verkaufe auch keine Produkte von der Stange. Ich höre Ihnen genau zu. Und dann tu ich das, was ich am besten kann: Ich zeige Ihnen sinn-volle Wege für Ihre Geldanlage und den Umgang mit finanziellen Risiken.

Altersvorsorge und Geldanlage von Mensch zu Mensch.

Ich möchte Sie befähigen, Ihre ganze eigene Idee in Geldangelegenheiten umsetzen. Die wichtigsten Tools dazu bringe ich mit: Expertise und Tipps, die relevant und vorausschauend sind. Für mehr Orientierung und Zuversicht Ihrer Zukunft.

Versicherungsfragen einmal transparent und echt betrachtet.

Versicherung geht im Grunde ganz leicht. Mit ein paar wesentlichen Tipps erkennen Sie schnell, was Sie wirklich brauchen. So begrenzen Sie Ausgaben aufs Wesentliche, erhalten Klarheit und treffen die richtigen Entscheidungen. Und dann stehe ich Ihnen künftig zur Seite, zum Beispiel wenn Sie einen Schadenfall abzuwickeln haben oder etwas an Ihren Verträgen verändern möchten.

Meine MehrWert-Beratung – Schritt für Schritt

1. Erfahrungen und Erwartungen: Fundament schaffen

Zunächst besprechen wir im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Sie erzählen mir von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen. Ich möchte verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.


2. Bedarfsermittlung: Bedürfnisse klären

Sinnvolle Finanzplanung ist bedarfsorientiert. Die Kenntnis Ihrer Vorstellungen, Werte und Ziele gibt mir die Möglichkeit, ein individuelles und an Ihrem persönlichen Bedarf orientiertes Finanzkonzept zu erstellen. Dabei berücksichtige ich Ihre aktuelle Lebensphase ebenso wie Ihre Zukunftspläne. Und selbstverständlich binde ich bereits bestehende Verträge in die Konzeption mit ein.

3. Konzept besprechen: Überblick verschaffen

So haben Sie alles im Blick: Ich biete Ihnen einen nachvollziehbaren Überblick über Ihre Absicherung und Altersvorsorge sowie über Ihre Spar-, Vermögens-, Immobilien- und Depotstruktur. So transparent wie nur möglich, damit Sie eine solide Entscheidungsgrundlage haben. Und weil sich im Leben immer mal etwas ändert, läßt sich Ihr Finanzkonzept zu jeder Zeit den neuen Gegebenheiten anpassen.

4. Entscheidungen fällen: Potenzial nutzen

Sie entscheiden, wo Sie Prioritäten in Ihrer Finanzgestaltung setzen. In enger Absprache mit Ihnen empfehle ich geprüfte nachhaltige Finanzprodukte namhafter Gesellschaften aus dem Bank- und Versicherungsbereich. Die Auswahl erfolgt nach dem sozialökologischen Qualitätsanspruch der MehrWert.

5. Begleitung und Service: Beständigkeit bieten

Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Finanzkonzept ist immer langfristig zu betrachten. Ich begleite Sie auf diesem chancenreichen Weg und berate Sie fachkundig – selbstverständlich immer auf dem aktuellsten Stand der finanzpolitischen Entwicklungen. Ob notwendige Anpassungen oder private Änderungen – wir kümmern uns, damit Ihr Finanzkonzept auch dauerhaft gut zu Ihnen passt.

Meine MehrWert-Beratung – ganzheitlich, konzeptionell und systematisch –

gibt Ihnen das sichere Gefühl, dass Ihre Finanzen genau auf Ihre persönliche Situation abgestimmt sind. Ob Absicherung, Vermögensaufbau oder Geldanlage: Mit meiner Finanzgestaltung setzen Sie auf Qualität und maßgeschneiderte Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.